Finanse są paliwem napędowym projektów rozwojowych. Prowadzone przez naszą firmę aranżacje finansowania projektów rozwojowych obejmują zarówno klasyczne projekty realizowane w ramach firmy Klienta jak i projekty realizowane na zewnątrz w systemie project finance. Zgodnie z naszym podejściem do tematu aranżacji finansowania (montażu finansowego) projektu inwestycyjnego Klienta, końcowym efektem przeprowadzonych prac jest:
Stworzenie całościowej i spójnej koncepcji finansowania pozwalającej na skuteczne pozyskanie finansowania zewnętrznego, z maksymalnym wykorzystaniem dostępnych środków pomocowych.
W trakcie prac uwzględniamy uwarunkowania określone przez Klienta, jak również aktualną sytuację popytowo-podażową na rynku pieniężno-kapitałowym. Podczas analizy projektu zwracamy szczególną uwagę na maksymalne wykorzystanie dostępnych na rynku:
- programów pomocowych,
- dotacji,
- funduszy,
- pożyczek celowych, itp.
Takie podejście wynika z faktu, iż wykorzystanie tych środków pozwala na maksymalizowanie opłacalności realizowanych inwestycji (część nakładów inwestycyjnych jest sfinansowana z dotacji lub też koszt obsługi takiego finansowania jest stosunkowo niski).
W ramach świadczonych usług doradczych wydzielone są zazwyczaj dwie fazy prac:
Faza I
Kompleksowa identyfikacja potrzeb i możliwości dofinansowania projektu inwestycyjnego Klienta.
W wyniku przeprowadzania analizy dostępnych źródeł i oceny szans otrzymania przez Klienta finansowania ze źródeł charakteryzujących się najlepszymi parametrami, w szczególności poprzez dobór programów pomocowych, sporządzona zostanie pisemna rekomendacja struktury finansowania projektu mająca na celu optymalne wykorzystanie dostępnych źródeł. Przeprowadzona zostanie również analiza i diagnoza aktualnej sytuacji ekonomiczno -finansowej Klienta. Rezultatem prac będzie:
- dokumentacja biznesowa (biznes plan lub studium wykonalności, memorandum informacyjne itp.),
- rekomendacja optymalnego sposobu finansowania programu inwestycyjnego wraz z określeniem udziału własnego Klienta.
Faza II
Wdrożenie rekomendowanego montażu finansowego, w tym:
Dotacje UE
W finansowaniu projektów z wykorzystaniem dotacji UE, proces inwestycyjny, uwzględniając procedury „unijne” będzie musiał przejść przez następujące etapy:
- przygotowanie i złożenie Wniosku do instytucji odpowiedzialnej za przeprowadzenie procedur w ramach poszczególnych działań,
- podpisanie Umowy w sprawie udzielenia wsparcia finansowego,
- pozyskanie finansowania pomostowego dla zapewnienia wkładu własnego,
- przeprowadzenie inwestycji przy zachowaniu określonych warunków,
- końcowe rozliczenie inwestycji i otrzymanie dotacji.
Doradca zaangażowany zostanie w realizację działań we wszystkich wyżej wymienionych etapach, tym samym możliwa będzie pełna koordynacja podejmowanych działań. Równocześnie Doradca będzie prowadził monitoring aktualnie dostępnych funduszy i rekomendował nowe możliwości finansowania.
Kredyty inwestycyjne/leasing
Jeżeli z rekomendacji montażu finansowego wynika, że istnieje konieczność pozyskania kredytu/leasingu Doradca przygotuje:
- odpowiedni wniosek kredytowy/leasingowy,
- lub Memorandum Informacyjne,
- wskaże optymalne źródła finansowania,
- przedstawi projekt w rekomendowanych instytucjach finansowych,
- będzie uczestniczył w negocjacjach z odpowiednimi instytucjami finansowymi.
Emisje obligacji
W miejsce kredytów montaż może przewidywać emisję obligacji lub obligacji zamiennych, Doradca przygotuje Klienta do niepublicznej emisji obligacji (mniej niż do 300 odbiorców):
- opracuje Memorandum Informacyjne,
- przedstawi projekt w rekomendowanych instytucjach finansowych,
- będzie uczestniczył w negocjacjach Term Sheet oraz umów z instytucją finansową,
- będzie sprawował nadzór nad Due diligence (opcjonalnie).