Strategie rozwojowe firm stanowią najczęściej mix strategii bazowych – wzrostu wewnętrznego lub zewnętrznego przedsiębiorstw. Po ponad 20 latach rozwoju gospodarki wolnorynkowej, wzrost wartości firm jest jednym z głównych celów strategicznych stawianych przez właścicieli. Alternatywą dla inwestycji rzeczowych jest „kupowanie” wzrostu bezpośrednio na rynku. Tym dążeniom sprzyja rozwój rynków kapitałowych. Operacje kapitałowe, w postaci zmian w strukturze własnościowej w powiązaniu z restrukturyzacją, są jednym z podstawowych sposobów szybkiego wzrostu oraz maksymalizacji wartości rynkowej firm. Główne nurty operacji rynku kapitałowego obejmują w szczególności:
- Emisje udziałów, akcji, obligacji, obligacji zamiennych
- Fuzje i przejęcia
- Wprowadzenie na giełdę papierów wartościowych
Emisje udziałów, akcji, obligacji, obligacji zamiennych
Nasze usługi doradcze obejmują transakcje kapitałowe na rynku niepublicznym. Posiadamy rozległą bazę inwestorów krajowych oraz z krajów UE. Stosujemy indywidualne rozwiązania dostosowane do potrzeb Klienta. Organizujemy emisje z udziałem funduszy private equity oraz inwestorów rozproszonych.
Nasze prace obejmują weryfikację istniejącej lub zdefiniowanie nowej strategii rozwoju Klienta. Następnym etapem jest identyfikacja listy potencjalnych inwestorów w oparciu o posiadaną bazę inwestorów. Po dokonaniu wyceny spółki Klienta, przygotowujemy materiały informacyjne wg standardów międzynarodowych. Procedura i nasze zaangażowanie przewidują następujące etapy:
- oferty wstępne od potencjalnych inwestorów
- krótka lista oferentów
- sporządzenie term sheet
- koordynacja due diligence
- organizacja data room
- negocjacje warunków transakcji
Fuzje i przejęcia
Doradztwo Strategiczne EKOMAT Sp. z o.o. wspiera Klientów w realizacji fuzji i przejęć (M&A) na rynku niepublicznym. Organizacja transakcji kapitałowych tego rodzaju stanowi jedną z naszych głównych linii biznesowych. Fuzje i przejęcia obejmują w szczególności pakiet następujących produktów:
- kupno (przejęcie) spółek/przedsiębiorstw,
- sprzedaż spółek/przedsiębiorstw,
- połączenia spółek,
- sprzedaż spółek po podziale.
Kupno lub sprzedaż firmy, podobnie jak i połączenie firm, wymagają wieloetapowej i czasochłonnej procedury objętej klauzulą poufności. Metodyka działania w każdym z wymienionych przypadków jest zbliżona. Czas realizacji wynosi od 6 do 24 tygodni.
Sprzedaż spółki po podziale jest stosowana w przypadku, kiedy można uzyskać lepsze efekty ze sprzedaży wszystkich części, niż w przypadku sprzedaży w całości. Dla zobrazowania przebiegu typowego procesu fuzji i przejęcia przedstawiamy wyodrębnione etapy na przykładzie transakcji kupna spółki/przedsiębiorstwa:
Faza I
- Identyfikacja potrzeb kupującego
- Ustalenie strategii nabycia firmy
Faza II
- Kryteria wyboru kandydata do kupna
- Wyszukanie kandydatów do kupna
- Kwalifikacja kandydatów w uzgodnieniu z kupującym (długa lista)
- Nawiązanie przez Doradcę kontaktów z kandydatami do kupna
- Analiza i selekcja firm w uzgodnieniu z kupującym (krótka lista)
- Sporządzenie Memorandum Informacyjnego dla kupującego
Faza III
- Wizytacja firmy na miejscu
- Złożenie wstępnej oferty (niezobowiązującej)
- Uzyskanie wyłączności
- Due diligence – audyt biznesowy firmy
- Wycena nabywanej firmy
- Ustalenie struktury transakcji
- Złożenie oferty wiążącej
Faza IV
- Przygotowanie projektu umowy przez zewnętrzną kancelarię prawną
- Końcowe negocjacje
- Podpisanie umowy przedwstępnej
- Oczekiwania na wypełnienie warunków dodatkowych
- Zamknięcie transakcji (closing)
Debiuty giełdowe
Doradztwo Strategiczne EKOMAT Sp. z o.o. bierze na siebie ciężar nowych obowiązków Klienta wynikających z przygotowania spółki do debiutu giełdowego, w szczególności wspiera akcjonariuszy oraz Zarząd we współpracy z wybranym biurem maklerskim (rynek regulowany) lub firmą akredytowaną przy rynku NewConnect. Debiut Giełdowy (IPO) na rynku regulowanym lub rynku NewConnect, jest najczęściej zwieńczeniem wysiłków w zakresie wykorzystania prostych rezerw w rozwoju spółki.